Вместо того чтобы отправить Джеймса Риса за решётку, ЦРУ предлагает ему сделку, от которой трудно отказаться. Самый разыскиваемый человек в мире получает возможность снова оказаться в центре секретной операции — на этот раз под контролем тех, кто ещё недавно считал его угрозой. Вместе с бывшим морским котиком Фредди Стрейном Рис прибывает на закрытую базу в Марокко, где им предстоит подготовиться к поиску Мохаммеда Фарука, бывшего союзника по иракскому спецподразделению, переметнувшегося к «Аль-Каиде». Для Риса эта миссия становится не просто очередным заданием: ему придётся столкнуться с человеком, которого он когда-то знал и которому доверял. Параллельно в Вашингтоне Рэйф обращается к Кейт за помощью в расследовании исчезнувших поставок оружия. Чем глубже они копают, тем опаснее становятся найденные ответы.